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    2017年 理财规划师 招生简章
    来源:本站原创 作者:佚名 日期:2014年05月21日 访问次数:

    理财规划师 招生简章

       

    为了适应市场需要,2003年初,劳动和社会保障部借鉴成熟市场经济国家该行业的相关经验.并结合我国经济发展实际,颁布了《理财规划师国家职业标准》,将理财规划师职业作为正式职业,并为此成立了国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会。

    理财规划师的考试认证受到了金融业和社会相关各界的热烈响应。20066月,国家职业资格考试认证机构组织各大财经院校相关专家、各大金融机构的领导和专家,联合编写了统一的理财规划师职业资格培训教程。2006720日,国家颁布了最新的.《理财规划师国家职业标准》。考试认证越来越规范化、科学化,完全客观的题型特点也为应考人员提供了一定的便利。理财规划师考试认证系统基本完善,在全国范围铺开。

    理财规划师的学习、培训、考试、认证,已经成为金融机构人员、企业财务人员、大学财经职业预备人员热烈追捧的一个方向。可以说,目前参加理财规划师的学习和考试认证,正当其时。

    理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。

    理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。

    【国家理财规划师认证的特点是什么】

           国家理财规划师作为唯一由国家认证的理财规划师,具有权威性、本土化的特点。所谓权威性是指理财规划师职业资格证书是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书,国家劳动和社会保障部是唯一具有颁发国家职业资格证书的权威机构,社会上其它理财认证机构皆属于民间组织。本土化是指,国家理财规划师立足于中国本土现实,以实用为目的,考试安排与培训课程具有很强的操作性,所学知识内容与我国国情、现实紧密相连,具有良好的实用性。

    CHFP实战训练班招生对象】
    1
    、银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;
    2
    、证券公司的投资顾问和客户经理;
    3
    、保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员;
    4
    、基金公司销售经理、客户服务人员;
    5
    、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;
    6
    、提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。

    CHFP实战训练班培养目标】
    1
    、培养具备专业理财知识的理财顾问;
    2
    、培养具备实战操作能力的理财顾问;
    3
    、培养具备优秀职业操守的理财顾问。

    CHFP实战训练班课程收益】
    1
    、系统了解理财的相关知识,建立理财规划的整体思维意识;
    2
    、掌握各种投资理财工具,熟悉各种金融理财产品的特点;
    3
    、掌握理财规划方案的设计技巧,并能够为客户推荐合适的理财产品;
    4
    、掌握人生各阶段的理财规划方法,合理规划人生发展。

    【报名条件】

    助理理财规划师(国家职业资格三级)(具备以下条件之一者)

    * 高中或中专学历,联系从事本职工作6年以上
    * 取得大专或本科及以上学历1年

    * 大专非本专业,连续从事本职业工作1年以上
    * 在校生(专科的大三,本科的大四)

    理财规划师(国家职业资格二级)(具备以下条件之一者)

    * 高中或中专学历,从事本职工作13
    * 具有经济、管理、法学类大学本科学历,工作年限5年

    * 硕士学历,连续从事本职业工作2年以上。

    高级理财规划师(国家职业资格一级)(具备以下条件之一者)

    * 连续从事本职业工作19

    * 拿证理财规划师3年即可
    *
    具有本科学历或者中级职称+13年工作经验

    【班别选择】

    班型

    取证实战班

    零基础签约班

    网络精讲班

    三级学费

    (助理理财规划师)

    5800

    3850

    1980

    二级学费

    (理财规划师)

    6800

    4880

    2980

    一级学费

    (高级理财规划师)

    16800

     

     

     

    班型特点

    全方位理论与实战相结合,快速取证,打造金融行业的高端理财专业持证人才!

    全方位理论与实战相结合,快速取证,系统提升核心职业技能

    全程网络课程教学,为学员提交报考资料

          授课形式

    全程面授+多媒体辅助
    (二级148学时,三级124学时)
    3
    年免费复读
    终身免费后续增值服务

    全程面授
    (二级148学时,三级124学时)
      
    (一年保过期)

    全程网络课程教学
    (一年有效)

     

    【培训内容】

    基础知识
    (理财相关理论基础)

    理财规划原理与基础

    宏观经济分析

    金融基础

    财务和会计基础

    税务基础

    法律基础

    理财计算器的操作

     

    专业能力
    (八大理财规划方法)

    现金理财规划

    消费支出规划

    房地产规划

    子女教育规划

    投资规划

    保险理财规划

    退休养老规划

    资产传承规划

     

    综合理财案例和理财方案设计

     

    考前辅导

    考试要点总结分析、案例分析、模拟考试、考试习题讲解

     

    CHFP实战训练班课程特色】
    师资阵容强大:课程师资资深理财专家,拥有10年以上理财实战与讲授经验。
    教学模式先进:理论+实战案例+方案规划研讨,互动授课,突出实践与应用。
    资源平台广阔:享受分布广泛的学员网络,可参加后续论坛、沙龙和联谊活动,及时获得大量财经资讯。

    网络教学支持:全程面授教学以后可以免费享受三年网络教学服务,直接成为财富邦会员,免费参加讲座、论坛及沙龙活动,扩大人脉。

    【培训时间】

    理财规划师(改革前不限制报考、英语免考,名限有限,请学员来电:020-85217599登记留学位)

    【报考资料】

    * 身份证复印件2份;
    *
    学历证复印件2份;
    *
    大一寸白底彩照5张(请保留照片JPG图);

    * 工作证明原件2份;

    【课程体系表】

    时间

     

    第一天

    理财规划基础

    一、宏观经济分析的意义和内容
    二、宏观经济政策
    三、经济周期理论
    四、产业政策和行业分析
    五、当前宏观经济形势分析

    第二天

    宏观经济与理财

    一、宏观经济分析的意义和内容
    二、宏观经济政策
    三、经济周期理论
    四、产业政策和行业分析
    五、当前宏观经济形势分析

    第三天

    财务与税收

    一、会计基础知识
    二、财务管理基础知识
    三、本量利分析
    四、税收基础知识
    五、与个人理财有关的税收政策
    六、客户纳税状况分析
    七、制定税收筹划方案

    第四天

    理财计算基础
    理财计算器基本操作

    一、概率基础
    二、统计基础
    三、收益与风险
    四、财务计算器基本操作方法

    第五天

    现金、消费与教育规划

    一、现金管理
    二、制定消费规划
    三、子女教育规划

    第六天

    退休传承与风险管理

    一、退休规划
    二、资产的配置和传承
    三、风险管理和规划

    第七天

    投资规划

    一、投资规划基础
    二、收集客户基金
    三、投资产品介绍
    四、分析需求

    第八天

    综合理财规划

    一、建立客户关系
    二、收集客户信息
    三、财务分析与财务评价
    四、制定理财规划方案
    五、完成客户财务分析报告
    六、综合制定各分项理财规划具体方案

     

    总复习

    基础知识、专业能力、综合评审

    64学时考前特训

    第九天

    基础知识内容与习题讲解(一)

    第十天

    基础知识内容与习题讲解(二)

    第十一天

    专业能力内容与习题讲解(一)

    第十二天

    专业能力内容与习题讲解(二)

    第十三天

    模拟考试(一)以及试卷讲解

    第十四天

    模拟考试(二)以及试卷讲解

    第十五天

    模拟考试(三)以及试卷讲解

    第十六天

    综合理财规划讲解以及考试注意事项

     

    【考试形式】

    级别

    培训时间

    考试时间

    答题方式

    试卷分值

    合格分数

    3-1

    来电咨询

    08:30-10:00

    (理论知识考试)

    题卡作答

    100

    60

    1030-1230

    (技能操作考核)

    纸笔作答

    100

    60

    综合评审(2级)

    口头作答

    100

    60

    综合评审(1级)

    论文攫写  口头答辩

    100

    60

     

    【成绩管理】

    单科通过的情况下,成绩保留一年,即在下一期考试的时候必须将没过的科目补考通过(例:如果今年五月份的考试通过了理论,但是技能却没有通过,要在下期考试的时候将技能通过,否则成绩不予保留,以此类推)

    【证书领取】

    合格证书一般在成绩公布2个月后发放。(注:理论成绩、专业能力成绩、综合评审成绩分别达60分,为评定成绩合格。可获得中华人民共和国劳动和社会保障部颁发国家职业资格证书)

    【报名电话】 020-85217599  85215401 85213060 85215512   

    【值班电话】 15099966565  老师    13826152352   老师

    【咨询 Q Q 1159596565     

    【报名地址】广州天河区五山路华南师范大学后门(西门)华师科技大楼三楼326

    【地铁路线】地铁3号线华师站E出口即到,点击(报名地图

    【公交路线】B10B11B17202241(短途)、7878A130191197218560813等到师大后门或五山路口站下。点击(坐车网

    【温馨提示】 办公时间:早上900--下午1800(周六、日不休息,中午不休息)

               (如学员在1800下班时间过来报名,请在1700来电预约:15099966565

    【报名实图】

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